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上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布關(guān)于終止對(duì)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰荆ㄗC券簡(jiǎn)稱：龍?bào)纯萍迹C券代碼：603906.SH）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核的決定。

(資料圖片僅供參考)

上交所于2023年3月1日依法受理了龍?bào)纯萍枷虿惶囟▽?duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件，并按照規(guī)定進(jìn)行了審核。2023年6月30日，龍?bào)纯萍己捅Ｋ]人國(guó)泰君安證券股份有限公司向上交所提交了《江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于撤回向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》和《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于撤回江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰鞠虿惶囟▽?duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》，申請(qǐng)撤回向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條、《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條（二）的有關(guān)規(guī)定，上交所決定終止對(duì)龍?bào)纯萍枷虿惶囟▽?duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核。

龍?bào)纯萍?023年6月9日發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書（申報(bào)稿）（2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版）（修訂稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)210,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于新能源汽車動(dòng)力與儲(chǔ)能正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項(xiàng)目、磷酸鐵及配套項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

龍?bào)纯萍急敬伟l(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股普通股股票將在上海證券交易所上市。

龍?bào)纯萍急敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

龍?bào)纯萍急敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

龍?bào)纯萍急敬慰赊D(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

龍?bào)纯萍急敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

龍?bào)纯萍计刚?qǐng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA-，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司將對(duì)本次債券的信用狀況進(jìn)行定期或不定期跟蹤評(píng)級(jí)，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。定期跟蹤評(píng)級(jí)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次。

龍?bào)纯萍急敬蜗虿惶囟▽?duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為胡曉、王拓。

龍?bào)纯萍即饲肮灿腥文技Y金情況。首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金：公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]346號(hào)）核準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）5,200萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣9.52元/股，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣495,040,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣49,825,300.00元后，募集資金凈額共計(jì)人民幣445,214,700.00元。上述資金于2017年03月29日到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA11588號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。

公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金：公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰竟_(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]297號(hào)）核準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額400,000,000元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除已支付的保薦及承銷費(fèi)（含稅）人民幣5,000,000.00元后，公司收到的募集資金金額為395,000,000.00元。上述資金已于2020年4月29日到位，已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具中天運(yùn)[2020]驗(yàn)字第90023號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，且已全部存放于募集資金專戶管理，再扣除律師、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)2,439,000.00元后，實(shí)際募集資金總金額為392,561,000.00元。

公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金：公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰痉枪_(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]621號(hào)）核準(zhǔn)，非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）82,978,551股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣26.51元/股，募集資金總額為人民幣2,199,999,977.01元，扣除承銷保薦費(fèi)后，余額2,177,803,577.01元匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣24,468,856.18元后，本次募集資金凈額為人民幣2,175,531,120.83元。上述資金于2022年5月18日全部到位，經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具中天運(yùn)[2022]驗(yàn)字第90024號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。

龍?bào)纯萍?022年非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為人民幣26.51元/股，該股股價(jià)于2022年10月10日盤中跌破增發(fā)價(jià)，當(dāng)日最低報(bào)25.95元，截至目前，該股股價(jià)仍低于26.51元。

龍?bào)纯萍?022年?duì)I業(yè)收入為140.72億元，同比增長(zhǎng)247.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.53億元，同比增長(zhǎng)114.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為6.93億元，同比增長(zhǎng)111.20%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-32.49億元，上年同期為-4.09億元。

龍?bào)纯萍?023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為20.84億元，同比下降18.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2.23億元，變動(dòng)幅度為-204.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-2.56億元，變動(dòng)幅度為-225.65%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4.60億元，變動(dòng)幅度為-46.85%。

龍?bào)纯萍?021年4月28日發(fā)布2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本344,350,966股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.177元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利60,950,120.98元，轉(zhuǎn)增137,740,386股，本次分配后總股本為482,091,352股。