德才股份(605287.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)23.60元，下跌0.76%，總市值23.60億元。目前，該股股價(jià)低于其發(fā)行價(jià)。

德才股份昨晚披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)85,000.00萬(wàn)元(含85,000.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投資于“建筑工程項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期日后五個(gè)交易日內(nèi)公司歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債決議的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

2020年-2022年及2023年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入金額分別為463,504.50萬(wàn)元、503,950.56萬(wàn)元、563,780.06萬(wàn)元和89,187.15萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為18,332.41萬(wàn)元、13,971.71萬(wàn)元、19,991.70萬(wàn)元和4,742.58萬(wàn)元。

2021年7月6日，德才股份在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬(wàn)股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為31.56元/股。上市第3個(gè)交易日，即2021年7月8日，德才股份創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)55.00元，此后股價(jià)一路震蕩下跌。

德才股份首次公開發(fā)行募集資金總額為7.89億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.11億元。德才股份2021年6月23日披露的招股書顯示，公司擬募集資金7.11億元，分別用于建筑工業(yè)化裝飾部品部件生產(chǎn)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

德才股份IPO的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為李建、成鑫。德才股份本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7798.00萬(wàn)元(不含稅)，其中保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用5723.00萬(wàn)元。