深交所上市審核委員會2023年第28次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，開能健康科技集團股份有限公司(以下簡稱“開能健康”，300272.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：財務性投資認定問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期末發(fā)行人對原能生物長期股權投資賬面價值為13,827.91萬元，持股比例為11.82%，對原能集團投資賬面價值為45,000.00萬元，持股比例為21.47%。請發(fā)行人：結合投資目的、被投資企業(yè)主營業(yè)務與技術等，說明發(fā)行人未將上述投資認定為財務性投資的原因及合理性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

開能健康于2023年4月4日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)》顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過25,000.00萬元(含25,000.00萬元)，擬發(fā)行數(shù)量為不超過250.00萬張。扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建項目、補充流動資金。

(資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關法律法規(guī)和公司可轉換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務情況，本次可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

開能健康表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉債的募集資金將通過投資建設健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建項目，利用現(xiàn)有廠房進行健康凈水裝備生產(chǎn)線數(shù)智化升級及擴建，以豐富產(chǎn)品結構和拓寬產(chǎn)品應用領域，提高生產(chǎn)制造智能化水平，進而鞏固公司的市場競爭優(yōu)勢，提高公司的行業(yè)地位和整體盈利能力。同時，公司本次募集資金用于補充流動資金，可以更好地滿足公司日常生產(chǎn)、運營的資金周轉需要，增強公司資金實力，優(yōu)化財務結構，提高抗風險能力。

開能健康發(fā)行的可轉換公司債券的保薦人、主承銷商、受托管理人為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李光耀、方雪亭。

昨日晚間，開能健康發(fā)布的2022年年度報告顯示，2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.61億元，同比增長9.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9273.09萬元，同比減少11.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7366.67萬元，同比增長16.30%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.55億元，同比減少16.78%。

開能健康經(jīng)本次董事會審議通過的2022年利潤分配預案為：以577,171,949股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，送紅股0股(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

2022年，開能健康信用減值損失(損失以“-”號填列)為220,882.48元，資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)為-23,593,836.99元。

開能健康于同日披露的2023年一季度報告顯示，第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.72億元，同比增長10.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1660.57萬元，同比增長4.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1606.30萬元，同比增長6.42%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5303.54萬元，上年同期為-280.89萬元。