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中信建投指出，電源端投資已進入高景氣周期，輸變電核心一次設備量利齊增，網內輸變電采購總額高增，前兩批次同比+50%以上；網外市場由新能源裝機高增帶動變壓器等需求旺盛；海外需求高增，2023H1變壓器、高壓開關等出口額增速超25%。核心原材料（硅鋼、銅）價格下行，毛利持續修復。產量增速不及需求增速，供需偏緊，整體表現出量利齊增的趨勢。我們繼續看好電源投資，電力一次設備，特高壓（項目推進帶來的結構性機會）等。
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