天宇股份(300702.SZ)于6月16日(上周五)晚間披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，天宇股份報(bào)25.68元，漲幅0.47%，總市值89.36億元。2020年12月，天宇股份向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格為80.95元/股。天宇股份當(dāng)前股價(jià)低于向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格(送轉(zhuǎn)后)。

根據(jù)預(yù)案，天宇股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

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根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，天宇股份本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣140,000.00萬元(含140,000.00萬元)，發(fā)行數(shù)量不超過1,400.00萬張(含1,400.00萬張)，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，天宇股份擬將募集資金用于浙江諾得藥業(yè)有限公司年產(chǎn)60億片固體制劑建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦人(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

天宇股份同日披露的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江天宇藥業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2842號(hào))，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票11,117,974股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣80.95元，共計(jì)募集資金899,999,995.30元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用4,245,283.02元后的募集資金為895,754,712.28元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年12月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,696,617.19元后，公司本次募集資金凈額為894,058,095.09元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2020〕675號(hào))。

2021年6月10日，天宇股份發(fā)布關(guān)于2020年度權(quán)益分派實(shí)施的公告，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利96,660,322.00元(含稅)，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。

2022年，天宇股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.67億元，同比增長(zhǎng)4.78%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.19億元，同比下降158.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-8308.64萬元，同比下降151.68%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4869.98萬元，上年同期為-2.62億元。

2023年第一季度，天宇股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.77億元，同比增長(zhǎng)3.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.00億元，同比增長(zhǎng)18.31%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9167.47萬元，同比增長(zhǎng)36.92%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-6301.98萬元，上年同期為-1.52億元。