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不確定因素仍在發酵！

據路透社最新消息，消息人士稱，77歲的美國財長耶倫親自致電金融機構首席執行官就美國債務上限發出警告。解釋美國債務違約將對美國和全球經濟造成的“災難性”影響。此前，她表示，如果不提高聯邦債務上限，財政部最早可能無法在6月1日支付所有政府賬單。

特別值得一提的是，芝加哥聯儲總裁古爾斯比也表示，債務上限爭端于最壞的時間出現，潛在的債務違約將是自行制造的創傷，又稱事件令人極難估計經濟增長及就業市場狀況。另一個信號是，根據美聯儲對銀行信貸員的調查，美國企業和家庭的信貸狀況在今年頭幾個月繼續收緊。這可能意味著，經濟衰退的概率越來越大。

(資料圖)

A股市場最近反而走勢頗強。昨天是銀行，今天輪到牛市旗手券商股表演。早盤，中金公司、信達證券、中國銀河、光大證券、首創證券相繼漲停。券商股指數狂拉超5%。而最值得關注的是，近期券商股不斷有大股東的大規模減持出現，但依然難擋整個板塊的表現。那么，2014年年底，券商狂飆那一幕是否會上演？

耶倫的電話

據路透社的最新消息，當地時間5月8日，兩名熟悉情況的消息人士稱，美國財政部長耶倫正在與美國商界和金融界領袖接觸，解釋美國債務違約將對美國和全球經濟造成的“災難性”影響。其中一位消息人士稱，財政部長正在與個別首席執行官進行一對一對話，警告他們“當前邊緣政策的危險后果”。

消息人士拒絕透露耶倫最近幾天與之交談的首席執行官的名字，或提供有關他們談話的任何細節，但一位人士表示，他們包括金融業和更廣泛經濟領域的高管。

耶倫甚至推遲了原定于本周舉行的七國集團財長會議的日本之行。她在上周日的美國廣播公司新聞節目中警告，國會未能提高31.4萬億美元的債務上限可能引發“憲政危機”。

耶倫指出，關于這個問題的談判不應“用槍指著美國人民的腦袋”，并指出共和黨議員堅持將提高債務上限與民主黨反對的全面削減開支聯系起來。耶倫上周表示，如果不提高聯邦債務上限，財政部最早可能無法在6月1日支付所有政府賬單。耶倫和其他經濟學家也一再警告說，美國債務違約將導致數百萬人失業，同時推高家庭抵押貸款、汽車貸款和信用卡的還款額。

芝加哥聯儲總裁古爾斯比在接受《雅虎財經》訪問時也表示，他促請美國國會完成上調債務上限工作，并指出潛在美國債務違約，以及債務上限“死線”前的政治對壘，可導致消費者信心急跌，對金融業構成壓力及推升消費者信貸息率。

另一個不好的信號

除了上述之不利消息之外，還有一個非常不好的信號：根據美聯儲對銀行信貸員的調查，美國企業和家庭的信貸狀況在今年頭幾個月繼續收緊。這可能意味著，經濟衰退的概率在持續加大。

美聯儲季度高級貸款官意見調查 (SLOOS) 是自近期銀行倒閉以來首批衡量銀行業情緒的指標之一。該份報告顯示，美國銀行業在第1季收緊信貸，46%銀行提高對中大型企業的授信標準，46.7%銀行提高對小企業的授信條件，都高于1月調查時的結果。

對于小型企業而言，條件略有嚴格，46.7%的銀行表示，現在的信貸條件更加嚴格，而上次調查時這一比例為43.8%。報告稱，與三個月前相比，各種規模的公司對信貸的需求都減少了。

信貸準入可能只是故事的一部分，銀行還報告說他們正在限制貸款規模并提高借貸成本。在消費者方面，銀行表示，信用卡、汽車和其他形式的家庭信貸的需求疲軟再次盛行，盡管沒有達到去年底的程度?？傮w而言，銀行提供消費分期貸款的意愿減弱，并且也在限制汽車貸款等規模。

緊縮還反映出銀行對在經濟前景疲軟的情況下，保存資本和保持充足流動性的必要性的擔憂有所增加。美聯儲在報告調查結果時表示，中型銀行似乎特別緊張。

報告指出，銀行最常將其貸款組合的信用質量和客戶抵押品價值的預期惡化、風險承受能力的降低以及對銀行融資成本、銀行流動性頭寸和存款外流的擔憂，作為預期收緊貸款的理由。中型銀行比大型銀行更頻繁地報告對其流動性頭寸、存款外流和融資成本的擔憂。

牛市旗手重現榮光？

回到A股市場，今天上午表現最強的無疑是券商股。早盤，中金公司、中國銀河等多只券商股漲停。券商指數一度狂拉超5%。這不由得讓人想起2014年年底那一幕。當時，券商股集體持續爆發，金融股亦是狂飆。

而券商股如此勇猛還是在一大波減持的情況下發生的。

5月7日晚間，中金公司公告稱，根據自身發展需要，公司股東海爾金盈計劃自公告披露之日起3個交易日結束后的3個月內，通過大宗交易方式減持不超9654.51萬股公司A股股份，占不超過公司總股本的2%。除此之外，還有華安、國信、東北、紅塔等證券公司迎來減持。而今天早盤，中金公司卻第一個封板，這似乎是在宣誓多頭的態度。

那么，券商股再度變身“小甜甜”，究竟有何利好呢？據東方證券研報，目前券商股有如下有利因素驅動：

一是上市券商2023年一季報業績已全部披露完畢，43家上市券商中，有41家實現營收、凈利潤同比“雙增長”，且有11家券商營業收入同比增速超100%，太平洋證券、東興證券、東方證券、長江證券4家上市券商凈利潤同比增幅超500%；同時，紅塔證券、東北證券、天風證券等8家上市券商凈利潤扭虧為盈。

二是從43家上市券商經紀、投行、資管、自營、利息五大主營業務剖析，一季度，唯有自營業務在去年超低基數效應下（去年為負數）表現亮眼，再次超越經紀業務成為上市券商的第一大收入來源；其余主營業務均出現收入同比下降的趨勢。其中，經紀業務受市場因素影響整體表現不佳，同比下降16.71%，投行業務收入也受股權融資規模減少的拖累，同比下降24.67%，資管業務凈收入同比下降2.39%，利息凈收入同比下降17.83%。

三是隨著市場不斷深化演繹，中特估主線的內涵越來越豐富，五月首個交易日，中特估主線再發力，中字頭指數明顯強于大盤，從市場表現看，中特估主線邏輯已成擴散之勢，非常有可能演繹成漸進式拉升，波動率可能會上升，但大趨勢仍存在。5月5日早盤，券商板塊大漲，其中大市值的國企券商漲幅居前。前期中特估主線中券商個股表現落后于整體，預計中特古行情將持續發散至央國企券商。且當前證券板塊估值處于歷史低位，在宏觀環境整體向好以及注冊制改革等的落實影響下，券商板塊估值有望修復且業績改善有望持續。

不過，當下，牛市旗手可能還難以發動比肩2014年底那樣的行情。畢竟當年的券商有一個比較大幅度的擴表過程，貨幣政策（降息）也在恰當的時候間給予了及時的幫助。而且當前的條件并不一樣。

（文章來源：券商中國）